融创中国:向乐视致新、乐视网提供17.9亿元借款

来源: 腾讯科技2017-11-16 09:23:47
  乐视致新借款协议及股权质押协议

  于二零一七年十一月十五日,天津嘉睿(本公司通过合约安排控制的公司,作为贷款人)与乐视致新(作为借款人)、乐视网(作为担保人)订立第一份借款协议,据此,天津嘉睿有条件同意向乐视致新提供借款人民币5亿元(即第一笔借款),用于乐视致新的一般运营资金。

  第一笔借款的期限为首笔借款金额实际到账之日起一年,年利率为10%,分笔支付,借款利息按照每笔实际借款天数(实际借款天数为从借款金额实际到账之日(含)起至借款人偿还借款金额日(含)所包含的天数)。乐视致新应于借款期限届满之日起七个工作日内将全部借款本金及应计利息一次性向天津嘉睿还清。

  作为第一笔借款的先决条件之一,于二零一七年十一月十五日,天津嘉睿(作为质权人)分别与乐视致新及乐视网(分别作为出质人)订立第一份股权质押协议,(i)乐视致新应将其持有的乐视投资100%股权质押给天津嘉睿,担保金额为人民币5亿元;及(ii)乐视网应将其持有的重庆乐视小额贷款100%股权、霍尔果斯乐视新生代100%股权及乐视体育6.47%股权质押给天津嘉睿,担保金额为人民币2亿元(即按照乐视网持有乐视致新约40.3118%股权比例承担的金额)。

  乐视网借款协议及股权质押协议

  于二零一七年十一月十五日,天津嘉睿(作为贷款人)与乐视网(作为借款人)订立第二份借款协议,据此,天津嘉睿有条件同意向乐视网提供借款人民币12.9亿元(即第二笔借款),用于乐视网的一般运营资金。

  第二笔借款的期限为首笔借款金额实际到账之日起一年,年利率为10%,分笔支付,,借款利息按照每笔实际借款天数(实际借款天数为从借款金额实际到账之日(含)起至借款人偿还借款金额日(含)所包含的天数)。乐视网应于借款期限届满之日起七个工作日内将全部借款本金及应计利息一次性向天津嘉睿还清。

  作为第二笔借款的先决条件之一,于二零一七年十一月十五日,天津嘉睿(作为质权人)与乐视网(作为出质人)订立第二份股权质押协议,乐视网应将其持有的乐视致新13.5416%股权、乐视云50%股权质押给天津嘉睿。

  【棱镜】孙宏斌欲数十亿元增资乐视影业和乐视致新(点击看全文)

  文/罗飞

  对于目前乐视越来越糟的状况,孙宏斌终于打算实质性出手了。

  腾讯财经《棱镜》从多个独立信源处获悉,融创中国(1918.HK)董事长孙宏斌已于近期启动了对乐视致新电子科技(天津)有限公司(简称“乐视致新”)以及乐视影业(北京)有限公司(简称“乐视影业”)增资扩股的计划,涉及金额高达数十亿元。

  知情人士对腾讯财经《棱镜》透露称,孙宏斌希望在此次增资后能够绝对控制乐视致新以及乐视影业,其后可能会再对其进行投资,以盘活乐视现有的核心资产。

  针对此次增资是否还会涉及其他资方,以及具体资金来源的问题,腾讯财经《棱镜》暂未获得更进一步的消息。但不同信源均告诉腾讯财经《棱镜》,孙宏斌实际上是很希望可以找些资方来“背书”,只是暂未有定论。

  腾讯财经《棱镜》多次联系融创中国,截至发稿前未获得回应。乐视致新以及乐视影业对腾讯财经《棱镜》表示,一切以公告为准。

  数十亿增资哪里来?

  腾讯财经《棱镜》曾在2个月前获悉,融创中国在9月下旬被金融机构中国华融叫停所有新的融资需求。随即,融创中国又被传已遭国内银行等金融机构暂停提供融资服务。这就意味着,孙宏斌及融创中国在可预见的未来融资会非常艰辛。

  与此同时,在过去这几个月里,孙宏斌为购买万达资产,支付了294亿元。那么,增资乐视致新和乐视影业的钱从哪里来?

  尽管腾讯财经《棱镜》暂未能获悉出资方为孙宏斌个人还是融创中国,但对于双方来说,数十亿的增资,目前看来并不是件难事。

  (11月5日,孙宏斌在出席武大企业家联谊会长三角峰会主办的“新时代o新未来高峰论坛”时称,投资乐视符合逻辑,乐视最大的问题是管理问题。摄影:肖海强)

  孙宏斌的主要资产都集中于融创中国。根据2017年8月31日公布的第三季度财报显示,融创中国过去半年的净利润为13亿元,包括永续债在内的负债率高达390%。

  但是,融创中国的现金流非常可观。2017年中报显示,融创中国现金及现金等价物(包括受限制现金)高达924.1亿元,其中非受限制现金为706.6亿元。但是中报也提及,在非受限制现金部分,融资获得的金额就高达572.1亿元。

  而多位金融圈人士对腾讯财经《棱镜》分析称,作为地产商,孙宏斌手里有不少销售项目,一次性增资乐视致新以及乐视影业数十亿,并不困难。

  10月26日,腾讯财经《棱镜》曾独家获悉万达或将入股乐视网的消息。如果成行,新入的战略投资者也将可能为孙宏斌提供增资的资金。

  “稳住”上市公司

  关于孙宏斌这个时候筹划增资乐视致新和乐视影业的目的,不同的信源告诉腾讯财经《棱镜》称,是“为了稳住上市公司”。

  目前,上市公司乐视网持有乐视致新40.31%的股份,后者也并入上市公司财报。2017年半年报显示,乐视致新营收为46.53亿元,净利润则亏损2.82亿元。这也导致乐视网分摊乐视致新的亏损。与此同时,中报还显示,乐视网的存货金额达14.4亿元,存货余额较2016年末增加52.32%。这主要是乐视致新上半年新增库存商品所致。

  乐视致新的主营业务是乐视电视,即乐视的重要终端产品。根据2017年中报显示,乐视网终端业务在上半年收入为23.6亿元,较去年降低54%,但仍然在营业收入中占到了42.61%的比重。这就意味着,乐视网对于乐视致新的依赖度依旧很大。

  与此同时,乐视影业的状况也并不算好。据融创中国此前的公告显示,2016年乐视影业的净利润仅为1.45亿元。这一数据还不到之前乐视网在发起收购乐视影业时承诺的5.2亿元的1/4。

  今年以来,乐视影业旗下的多部片子都票房不佳,仅有《冈仁波齐》一部影片票房过亿元。如今乐视影业的估值也严重下滑。

  停牌了半年的乐视网在上个月再次公告重组计划,标的物依旧是乐视影业。但多位金融圈人士对腾讯财经《棱镜》表示并不好看这次重组。目前,乐视影业业绩发展不佳,而且收购主体乐视网又持续亏损,在监管越来越严格的当下,想要获得监管通过并不容易。

  知情人士透露称,这就是孙宏斌需要通过增资乐视致新以及乐视影业来实现“稳住乐视网”的目的所在。在他看来,若是乐视致新在增资后能够继续增加订单生产,实现扭亏为盈,就能带动上市公司乐视网的收入和利润增加。

  实际上,在拯救乐视致新上,孙宏斌已经有了实质性举措。就在11月14日,有消息称,融创中国已告知各分公司,如需配置新的电视则优先选择乐视品牌,以帮助乐视致新去库存。

  (融创集团就各公司配置乐视电视下发的通知)

  与此同时,乐视影业在增资后,也能够重新启动新业务,获得新的收入——这也为后续上市公司收购铺路,以便将乐视影业的利润并表于乐视网。

  更有熟悉该进程的人士告诉腾讯财经《棱镜》,因为法律规定流程冗长,目前已经来不及注资上市公司。所以孙宏斌选择增资乐视致新和乐视影业,以待未来资产重组能转成乐视网股份。

  孙宏斌谋划绝对控制权

  不同的信源告诉腾讯财经《棱镜》,除了稳住上市公司,孙宏斌最直接的目的就是拿到乐视致新以及乐视影业的绝对控制权。

  今年初,融创中国以约168亿,通过老股转让和增资扩股等方式入股乐视网、乐视致新以及乐视影业。其中,按计划,融创中国获得乐视致新33.4959%的股份以及15%的乐视影业。

  但是,今年4月份,工商数据显示,融创中国实际持有乐视影业实际为21%,仅比第一大股东乐视控股少了0.81%。贾跃亭系乐视控股实际控制人,其个人持有乐视控股92.07%的股权,其姐贾越芳持有乐视控股1.5%的股权。

  (8月31日晚间,融创中国发布投资事项通函中透露的股东占比情况)

  孙宏斌事实上早就掌控了包括乐视影业以及乐视致新在内的乐视系,但是就工商资料显示,其暂未完全绝对控股乐视影业和乐视致新。据知情人士透露,这也是孙宏斌发起此次增资的主要目的。

  尽管贾跃亭忙于FF公司的融资事宜,数次往返于香港美国,一直未回国。但是,腾讯财经《棱镜》获悉,近期孙宏斌已经与贾跃亭见过面。或许,他们对于融创中国增资乐视致新以及乐视影业达成了某种共识。鉴于贾跃亭和乐视控股当下的资金状况,想必暂无实力继续跟进孙宏斌筹划的此次增资扩股事宜。这就意味着,此次增资扩股实际上也会将贾跃亭股份进行摊薄。

  目前,贾跃亭在乐视的老部下大多都已经离职,包括贾跃亭得力干将——乐视致新前CEO、乐视网CEO梁军。

  乐视致新现由张志伟掌舵,而乐视影业依旧是张昭主持。孙宏斌则早就开始了自己在乐视的人事安排。腾讯财经《棱镜》获悉,孙宏斌目前对于张昭非常看好。在10月末,乐视网新成立的管理委员会中,出任董事长一职的正是张昭。融创中国在港交所公告称,通过合约安排控制的公司天津嘉睿有条件同意向乐视致新提供借款人民币5亿元,用于乐视致新的一般运营资金;有条件同意向乐视网提供借款人民币12.9亿元,用于乐视网的一般运营资金;全资附属公司融创房地产有条件同意为乐视网现有债务及新增债务提供总额不超过人民币30亿元的担保。

  附公告:

  乐视致新借款协议及股权质押协议

  于二零一七年十一月十五日,天津嘉睿(本公司通过合约安排控制的公司,作为贷款人)与乐视致新(作为借款人)、乐视网(作为担保人)订立第一份借款协议,据此,天津嘉睿有条件同意向乐视致新提供借款人民币5亿元(即第一笔借款),用于乐视致新的一般运营资金。

  作为第一笔借款的先决条件之一,于二零一七年十一月十五,天津嘉睿(作为质权人)分别与乐视致新及乐视网(分别作为出质人)订立第一份股权质押协议,(i)乐视致新应将其持有的乐视投资100%股权质押给天津嘉睿,担保金额为人民币5亿元;及(ii)乐视网应将其持有的重庆乐视小额贷款100%股权、霍尔果斯乐视新生代100%股权及乐视体育6.47%股权质押给天津嘉睿,担保金额为人民币2亿元(即按照乐视网持有乐视致新约40.3118%股权比例承担的金额)。

  乐视网借款协议及股权质押协议

  于二零一七年十一月十五日,天津嘉睿(作为贷款人)与乐视网(作为借款人)订立第二份借款协议,据此,天津嘉睿有条件同意向乐视网提供借款人民币12.9亿元(即第二笔借款),用于乐视网的一般运营资金。

  作为第二笔借款的先决条件之一,于二零一七年十一月十五,天津嘉睿(作为质权人)与乐视网(作为出质人)订立第二份股权质押协议,乐视网应将其持有的乐视致新13.5416%股权、乐视云50%股权质押给天津嘉睿。

  乐视网委托担保协议和股权质押反担保协议

  于二零一七年十一月十五日,融创房地产(本公司之全资附属公司)与乐视网订立委托担保协议,据此,为满足乐视网业务发展需要,融创房地产有条件同意为乐视网现有债务及新增债务提供总额不超过人民币30亿元的担保。

  同日,融创房地产与乐视网订立股权质押反担保协议,据此,乐视网同意(i)向融创房地产提供反担保,因此如融创房地产因根据委托担保协议承担担保责任而偿付相关款项后,乐视网必须立即足额向融创房地产地产偿付相关款项;及(ii)将其持有的乐视致新26.7702%股权质押给融创房地产。

  提供借款及担保事项
责任编辑: 沈赫 IT138
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